Somos um radar no interior do mercado, aliamos nosso Processo de Advisory e nossa expertise para construir uma Gestão Patrimonial dinâmica e eficiente. Elaboramos portfólios únicos e precisos, adequados ao perfil e às necessidades de cada cliente, observando as melhores classes de ativos e oportunidades de investimento no Brasil e exterior. A equipe Mogno conta com gestores qualificados com experiências complementares para acompanhar as carteiras de investimento de forma disciplinada e diligente.

As melhores oportunidades podem estar em diversos lugares, e muitos clientes distribuem seus patrimônios em diferentes corretoras, gestoras, países e outros. Na Mogno, contamos com uma extensa equipe e os melhores softwares do mercado para consolidar diversos ativos em apenas um relatório. Essa visão abrangente é importante para garantir que os recursos estejam adequadamente alocados conforme seus objetivos e para dar transparência aos clientes sobre seus patrimônios globais.
Também usamos esta consolidação para avaliar a necessidade de diferentes prestadores de serviço, buscando a combinação mais eficiente possível na negociação com bancos, corretoras e demais agentes.

Sabemos como o contexto de vida de cada cliente é fluido e se modifica: as estruturas familiares e os países de residência mudam, ao passo que também mudam as leis nas mais diversas jurisdições. É fundamental acompanhar de perto essa dinâmica, garantindo a melhor estrutura patrimonial para cada momento, no Brasil e no exterior.

De forma complementar, a gestão de riscos é um pilar muito importante do que fazemos, e por isso auxiliamos nossos clientes na contratação de seguros diversos adaptados às necessidades de cada família, patrimônio ou negócio.

A partir de um profundo entendimento da situação de cada um de nossos clientes, os auxiliamos na construção de um planejamento financeiro completo num processo a quatro mãos, junto aos melhores prestadores de serviço do mercado.